TWS產業鏈大爆發,上游銷量超預期

日期:2019-09-09

? ? ? ? 從蘋果推出第一款真正意義上的TWS藍牙耳機AirPods,隨后SONY、B&O、三星、捷波朗、羅技、華為、小米、魅族、Anker等品牌加入,共同做大藍牙藍牙耳機百億蛋糕。

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? ? ? ? 回顧這3年的藍牙耳機技術發展,也是一步步走來,我們趕上了智能手機語音應用浪潮,以及藍牙5.0普及、低功耗芯片制程、iOS/Android系統無縫配對等等。

? ? ? ? 電信運營商、互聯網巨頭、電商龍頭、手機廠商、語音內容平臺等五大勢力入局:智能耳機。

? ? ? ? 此前,我愛音頻網為大家分析了《TWS藍牙耳機為什么會爆發?看完這個分析秒懂》、《TWS藍牙耳機大爆發:8大芯片品牌推出18款解決方案》、《如何設計一款優秀的TWS藍牙耳機充電盒?》,在TWS藍牙耳機從業小伙伴朋友圈廣泛傳閱,累計過萬工程師閱讀。

? ? ? ? 今天來和大家分享TWS最新發展近況。

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? ? ? ? TWS無線耳機的爆發帶動上游超預期


? ? ? ? AirPods的出貨量持續上升,華為freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌無線耳機均迎來了爆發式的增長,對OEM/ODM廠商、主控、模擬、存儲等主要芯片帶來了可觀的業績拉動。

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? ? ? ? 根據近期圣邦股份發布的19年上半年盈利預告,立訊精密一季度、二季度超預期的業績表現以及通過我們多方跟蹤、產業調研了解到的兆易創新和歌爾股份的最新情況,TWS無線耳機在2019年迎來爆發年,銷量持續超預期。

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? ? ? ? TWS無線耳機市場空間廣闊


? ? ? ? 蘋果憑借AirPods大獲成功,華為FreeBuds和榮耀FlyPods也迎來快速發展,小米在19Q1推出一系列耳機新品,以超高的性價比大幅拉動了其在可穿戴設備市場的增長。

? ? ? ? 根據市場調查機構IDC的預測,2019年可穿戴設備市場全球出貨量有望突破2.229億臺,增長的主要驅動力就是智能手表和耳塞式設備,在2023年的市場占比份額將超過70%。

? ? ? ? 智研咨詢預計2018-2020年全球TWS耳機將實現高速增長,出貨量分別達到6500萬臺,1億臺和1.5億臺,預計隨著無線耳機音質以及功能性持續改善,未來無線耳機的滲透率有望繼續提升。

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? ? ? ? TWS耳機未來升級趨勢如何?


? ? ? ? 智能降噪引領未來趨勢

? ? ? ? 隨著智能技術日益成熟,整體功耗的降低,實現降噪芯片放入TWS藍牙耳機指日可待,降噪也將成為TWS藍牙耳機的新的發展方向。


? ? ? ? 健康監測帶來新亮點

? ? ? ? 隨著傳感器的廣泛應用、精度大幅提升及體積的不斷縮小,使TWS無線耳機實現運動狀態監測與生理健康判斷等功能成為可能。


? ? ? ? 低功耗、低延遲技術突破鋪墊智能之路

? ? ? ? 盡管目前TWS耳機大多配備充電盒,但是無線耳機主要應用場景為移動狀態,需要連接手機使用,這就要求其具備較低的功耗。未來TWS無線耳機智能化、生物化的發展趨勢,搭載更多芯片的需求,都極大的需要低功耗支持。

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? ? ? ? 涉及的產業鏈有哪些?


? ? ? ? TWS的產業鏈主要包括ODM廠商,無線耳機的元器件廠商,其中包括主控芯片、存儲芯片、FPC、語音加速感應器、MEMS、過流保護IC、電池等。

? ? ? ? 涉及的ODM以及聲學器件供應商包括立訊精密、歌爾股份、共達電聲(萬魔聲學)、瀛通通訊,芯片廠商包括恒玄、瑞昱、絡達等。

? ? ? ? 存儲廠商包括兆易創新(Nor Flash)、Adesto;模擬IC廠商包括韋爾股份、圣邦股份、杰華特。

? ? ? ? 充電盒電源管理芯片包括TI、鈺泰,此外,欣旺達、鵬鼎控股以及一些中國臺灣廠商例如耀華、華立捷等也將受益于TWS耳機市場的興起。

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一、TWS的爆發推動上游超預期


? ? ? ? 根據近期圣邦股份發布的19年上半年盈利預告,立訊精密一季度、二季度超預期的業績表現以及通過我們多方跟蹤、產業調研了解到的兆易創新和歌爾股份的最新情況,TWS無線耳機在2019年迎來爆發年,銷量持續超預期。

? ? ? ? AirPods的出貨量持續上升,華為freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌無線耳機均迎來了爆發式的增長,對OEM/ODM廠商、主控、模擬、存儲等主要芯片帶來了可觀的業績拉動。

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二、TWS真無線耳機迎來爆發年


? ? ? ? 根據市場調查機構IDC的預測,2019年可穿戴設備市場全球出貨量有望突破2.229億臺,若按照7.9%的復合年增長率來計算,2023年市場規模將增加至3.023億臺,增長的主要驅動力就是智能手表和耳塞式設備,在2023年的市場占比份額將超過70%。?

? ? ? ? 分品牌來看,蘋果憑借AirPods大獲成功,華為FreeBuds和榮耀FlyPods也迎來快速發展,小米在2019年第一季度推出一系列耳機新品,以超高的性價比大幅拉動了其在可穿戴設備市場的增長,而小米手環在中國市場的增長逐漸放緩,但在海外市場迅速擴張。

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? ? ? ? 根據Counterpoint以及KGI數據,2016年無線耳機出貨量僅918萬臺,智研咨詢預計2018-2020年全球TWS耳機將實現高速增長,出貨量分別達到6500萬臺,1億臺和1.5億臺,年復合增速達51.9%。預計隨著無線耳機音質以及功能性持續改善,未來無線耳機的滲透率有望繼續提升。

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三、TWS銷量超預期,AirPods出貨量持續上修


? ? ? ? AirPods 在發行短短一個月時間內就成為美國最受歡迎的無線耳機,根據市場調研機構Slice Intelligence的數據,發行短短一個月已占據26%的市場份額,超過 Beats 和 Bose 耳機的份額。

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? ? ? ? 根據Counterpoint的最新數據顯示,在2018年第四季度中,AirPods的出貨量占到了市場的60%,達1250萬臺,銷量遠超其他產品。而出貨量排名第二的TWS無線耳機是Jabra Elite Active 65t,三星Gear IconX則位居第三。

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? ? ? ? 2018年Airpods出貨量為3500萬臺,我們預計2019E/2020E AirPods的出貨量為0.5/0.7億臺,2021年有望超過1億臺,出貨量同比分別增長118.8%/42.9%/40.0%/42.9%。


四、MWC 2019展會中TWS異軍突起


? ? ? ? 各大芯片廠商紛紛順應TWS無線耳機的趨勢,推出了一系列支持TWS無線藍牙耳機的產品。

? ? ? ? TWS耳機方案從2018年年初的CBA組合,到現在百花齊放,已經有8大芯片品牌推出18款解決方案。

? ? ? ? 其中有絡達、卓榮、炬芯、恒玄、賽普拉斯、瑞昱、高通等。除此之外,還有不少芯片原廠正在趕來的路上,眾多方案角逐,豐富了品牌商與消費者的選擇。隨著藍牙5.0技術普及,無線藍牙耳機的成長勢頭良好,未來幾年有望迎來爆發式的增長。

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? ? ? ? MWC2019上海展于6月26日舉行,此次 2019 MWC 上海涵蓋 5G、物聯網、人工智能、大數據等主題,其中我們發現眾廠商紛紛布局TWS無線耳機的產品以及解決方案,2019 是 5G 起步的一年,未來音頻產品與AI、AR\VR等產品結合,有望形成新的語音交互入口。

? ? ? ? 此次展會中,意法半導體展出 TWS 耳機通話降噪解決方案,骨傳導降噪技術,高通帶來多款應用高通方案的 TWS 耳機、AR、VR 語音眼鏡產品。

? ? ? ? Klipsch 杰士帶來自家最新 TWS 真無線耳機產品,設計獨特,材質精良,采用高通 3026 芯片,4 個 CVC 降噪麥克風。

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? ? ? ? 艾邁斯帶來了一款全新的TWS耳機芯片AS3460。艾邁斯在耳機芯片MCU內置入自動配對濾波器(Automatic Preset Selection;APS),針對不同噪聲場景自動配對已事先導入的頻譜曲線,并根據AI算法實時計算場景切換,過濾掉周圍環境噪聲,總降噪音量達40dB;同時利用自適應聲學泄露補償(Adaptive Leakage compensation;ALC),提高語音通話、音樂的音質。搭載AI技術的TWS耳機在便攜性與操作體驗上將會有較大的提升,更利于建設AIoT生態。

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? ? ? ? 此外,紫光集團旗下紫光展銳5月末也宣布推出TWS真無線藍牙耳機芯片—紫光展銳春藤5882,該芯片支持藍牙5.0,可實現超低功耗、超低時延等功能。

? ? ? ? 作為展銳首款TWS真無線藍牙耳機芯片,春藤5882采用了紫光展銳自主研發的TWS藍牙耳機技術,解決了藍牙音頻的延時問題。

? ? ? ? 根據驅動中國的數據,春藤5882將雙耳的延時降低了30%以上,不僅可實現左右耳的電量均衡,同時相比競品,可將雙耳的工作時長提高20%。?

? ? ? ? 此外春藤5882通過了藍牙5.0認證,支持BLE雙模,其具有體積小、高集成的特點,集成BT RF/Analog/PMU/CPU/DSP/Flash/RAM等單元,為TWS藍牙耳機的多樣化設計提供更多的可能。

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五、TWS耳機未來升級趨勢如何?

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? ? ? ? 智能降噪引領未來趨勢

? ? ? ? 目前大多TWS無線耳機存在通話降噪效果差、不支持智能降噪等問題。

? ? ? ? Airpods利用語音加速感應器與采用波束成型技術的麥克風配合降噪;小鳥音響通過運動傳感器、聲學傳感器和檢測算法的綜合運用,可以自動識別所在場景并適配最佳降噪參數,即智能調節主動降噪技術;索尼成為首個芯片級降噪解決方案廠商,其新推出的頭戴式耳機WH-1000MX3采用了定制的HD降噪處理器QN1與此之時,國內廠商也在不斷進行嘗試,絡達科技已推出適配藍牙耳機的低功耗芯片AB1532,支持多mic與外設接口,增加音頻傳輸帶寬的同時提升抗干擾能力。

? ? ? ? 隨著智能技術日益成熟,整體功耗的降低,實現降噪芯片放入TWS藍牙耳機指日可待,降噪也將成為TWS藍牙耳機的新的發展方向。

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? ? ? ? 健康監測帶來新亮點

? ? ? ? 隨著傳感器的廣泛應用、精度大幅提升及體積的不斷縮小,使TWS無線耳機實現運動狀態監測與生理健康判斷等功能成為可能。

? ? ? ? 搭載生物芯片無疑可以實現心率、體溫以及卡路里監測,三星推出首款GearIcoX藍牙耳機包括了運動時間和距離記錄以及燃燒的卡路里。

? ? ? ? 但是如何在保持小體積的同時實現生物智能仍是大多數廠商所面對的挑戰,毫無疑問的是TWS耳機將會下一個智能穿戴爆款。

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? ? ? ? 低功耗、低延遲技術突破鋪墊智能之路

? ? ? ? 盡管目前TWS耳機大多配備充電盒,但是無線耳機主要應用場景為移動狀態,需要連接手機使用,這就要求其具備較低的功耗。目前。高通已經推出主打超低功耗的QCC5100、QCC302X、QCC303X三大系列芯片解決方案,順應TWS耳機發展需求。未來TWS無線耳機智能化、生物化的發展趨勢,搭載更多芯片的需求,都極大的需要低功耗支持。

? ? ? ? 低延時讓用戶體驗升級

? ? ? ? 除了滿足消費者對音樂、通話、視頻等日常功能的需求,TWS耳機仍需滿足對游戲、VR等場景的應用及需求。實現音頻傳輸的低延時、提升音頻傳輸效率,提升反應速度成為TWS耳機發展新賣點。高通已推出針對游戲場景的aptX Adaptive音頻編碼器技術,可將聲音延遲控制在50~80毫秒。

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六、涉及的產業鏈有哪些?

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? ? ? ? TWS的產業鏈主要包括ODM廠商,無線耳機的元器件廠商,其中包括主控芯片、存儲芯片、FPC、語音加速感應器、MEMS、過流保護IC、電池等。

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? ? ? ? 涉及的ODM以及聲學器件供應商包括立訊精密、歌爾股份、共達電聲(萬魔聲學)、瀛通通訊,芯片廠商包括恒玄、瑞昱、絡達等。?

? ? ? ? 存儲廠商包括兆易創新(Nor Flash)、Adesto;模擬IC廠商包括韋爾股份、圣邦股份、杰華特。?

? ? ? ? 充電盒電源管理芯片包括TI、鈺泰,此外,欣旺達、鵬鼎控股以及一些中國臺灣廠商例如耀華、華立捷等也將受益于TWS耳機市場的興起。

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